วิธีการลงทุนในบ่อน้ำมันและก๊าซ - โอกาสการลงทุน

ในส่วนของก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นแหล่งความร้อนและพลังงานในการปรุงอาหารยอดนิยม นอกจากนี้ยังสามารถแปลงเป็นเชื้อเพลิงดีเซลและไฟฟ้าและเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างปุ๋ยเคมี.

ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันเบนซินค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตเมื่อมีการปรับอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันราคาก๊าซธรรมชาติอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปีตั้งแต่ต้นปี 2555 ซึ่งเป็นจุดซื้อที่เป็นไปได้หากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นหรือถ้าอุปทานลดลงส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น.

วิธีการลงทุน

คุณสามารถลงทุนในน้ำมันและก๊าซในหลายวิธี ตัวอย่างเช่นคุณสามารถพิจารณาอุตสาหกรรมการรวบรวม บริษัท ที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ผู้บริโภครวมถึงผู้เล่นอื่นในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเอง.

คุณสามารถเข้าใกล้อุตสาหกรรมเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และแสวงหาผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบน้ำมันเบนซินดีเซลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ.

1. กองทุนรวมหรืออีทีเอฟ
หรือคุณสามารถซื้อหุ้นในกองทุนน้ำมันและก๊าซที่มุ่งเน้นหรือ ETF จำนวนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณได้รับผลกระทบอย่างมากจากสินค้าโดยไม่ต้องเสี่ยงโดยตรงกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์และไม่คาดเดาโชคลาภของคุณมากเกินไปต่อโอกาสของ บริษัท ใด บริษัท หนึ่ง.

2. หุ้นขนาดใหญ่หรือ ADR
นี่คือสองวิธีในการเข้าถึงตลาดน้ำมันและก๊าซโดยผ่าน บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะ - ที่ชัดเจนที่สุดคือ บริษัท เอ็กซอน - โมบาย (NYSE: XOM) ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งวัดจากมูลค่าตลาด นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อหุ้นใน บริษัท อื่น ๆ เช่น British PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Petroleum Corporation และอื่น ๆ อีกมากมาย บริษัท เหล่านี้แต่ละแห่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจน้ำมันและคุณสามารถซื้อการเปิดเผยโดยตรงกับพวกเขาเพียงแค่ซื้อหุ้นหรือ ADR (American Depositary Receipts) ผ่านนายหน้าของคุณ.

3. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คุณสามารถซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นสัญญาซื้อขายน้ำมันและน้ำมันเบนซิน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถและหมดอายุได้บ่อยครั้งโดยไม่มีค่าใด ๆ.

4. หุ้นขนาดเล็กหรือขนาดเล็กและหุ้นส่วน จำกัด
หากคุณต้องการเข้าถือหุ้นโดยตรงใน บริษัท หรือโครงการขนาดเล็กคุณอาจลองพิจารณา“ ห่วงโซ่อาหาร” ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซให้เป็นหุ้นขนาดเล็กหรือขนาดเล็กหรือแม้แต่หุ้นส่วนที่มุ่งเน้น ในน้ำมันและก๊าซ นี่เป็นสาขาที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าในการลงทุนและหากธุรกิจไม่ได้มีการซื้อขายแบบสาธารณะคุณจะต้องมีส่วนร่วมในการบริการของโบรกเกอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เพื่อเข้าถึงธุรกิจประเภทนี้ หรือถ้าคุณมีเงินจำนวนมากคุณสามารถลงทุนคุณสามารถจัดการกับการจัดการของ บริษัท โดยตรงเพื่อโอกาสในการลงทุนใน บริษัท เอกชน.

ประเภทของการลงทุนน้ำมันและก๊าซ

พูดกว้าง ๆ มีการลงทุนน้ำมันและก๊าซสี่ชนิด:

1. การสำรวจ
บริษัท หรือโครงการเหล่านี้ซื้อหรือเช่าที่ดินและลงทุนเงินในการขุดเจาะ หากพวกเขาโจมตีน้ำมันการลงทุนสามารถชำระได้มากกว่า 10 เท่า - บางครั้งก็มากขึ้นหาก บริษัท ใช้เงินที่ยืมมา (ยกระดับ) เพื่อดำเนินการทางการเงิน ถ้าไม่พวกเขาอาจสูญเสียเกือบทุกอย่างที่พวกเขาลงทุนในโครงการนั้น บริษัท สำรวจที่บริสุทธิ์นั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลงทุน บทละครเหล่านี้มีการเก็งกำไรสูง.

2. การพัฒนา
โครงการเหล่านี้เจาะใกล้แหล่งสำรองที่พิสูจน์แล้วและหวังว่าจะปลดล็อคมูลค่าเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเป็นการเก็งกำไรน้อยลง แต่ก็ไม่เคยรับประกันได้เลยว่าความพยายามของพวกเขาในที่ดินผืนใดแห่งหนึ่งจะเกิดผล.

3. รายได้
โครงการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดินไม่ว่าจะโดยการเช่าหรือซื้อการพิสูจน์แหล่งน้ำมันและก๊าซและการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ นี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในการขุดเจาะและสกัดและมีรายได้มากกว่าการเล่นเพื่อเก็งกำไร ความเสี่ยงคือน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจะหมดเร็วกว่าที่คาด.

การลงทุนนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มองหาช่องทางรายได้ที่มั่นคง แต่ผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าการลงทุนในผู้สร้างรายได้แบบดั้งเดิมอื่น ๆ เช่นพันธบัตรเกรดการลงทุนและค่างวด.

4. บริการและการสนับสนุน
บริษัท เหล่านี้มีเมนูบริการสนับสนุนที่ไม่ จำกัด สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ตัวอย่างเช่น บริษัท ขนส่ง บริษัท ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท ท่อ บริษัท ก่อสร้างและเสื้อผ้า บริษัท เจาะและกลั่นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์โรงกลั่นและอื่น ๆ อีกมากมาย.

การลงทุนใน บริษัท เหล่านี้คล้ายกับการลงทุนใน บริษัท อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ B2B โลจิสติกส์เทคโนโลยีและอื่น ๆ การลงทุนบางส่วนไม่ได้พึ่งพาการขึ้นราคาเชื้อเพลิงเพื่อทำกำไร ตัวอย่างเช่นท่อทำเงินโดยการคิดค่าธรรมเนียมการขนส่งต่อบาร์เรล พวกเขาจะทำจำนวนเท่า ๆ กันโดยไม่คำนึงว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นหรือลดลงตราบใดที่ความต้องการยังคงที่.

ข้อดีข้อเสียของการลงทุนน้ำมันและก๊าซ

ข้อดี

1. การเปลี่ยน. การลงทุนน้ำมันและก๊าซในอดีตได้ให้นักลงทุนที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อราคาก๊าซสูงขึ้นเศรษฐกิจจะชะลอตัว นี่อาจทำให้หุ้นและเงินทุนที่เหลือของคุณสะดุด แต่เมื่อราคาน้ำมันและก๊าซปรับตัวสูงขึ้นหุ้นน้ำมันและก๊าซก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย การสัมผัสกับน้ำมันและก๊าซสามารถช่วยปกป้องพอร์ตโฟลิโอของคุณจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการกระแทกของน้ำมัน.
2. ศักยภาพในการทำกำไร. การลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กและการเป็นหุ้นส่วนที่ จำกัด สามารถชำระได้เป็นครั้งคราว หลุมเดียวสามารถสร้างค่าใช้จ่ายได้หลายเท่าหากผู้เจาะใช้น้ำมันและสามารถจ่ายเงินปันผลได้หลายปี.
3. ข้อดีภาษี. มีข้อได้เปรียบทางภาษีในการลงทุนน้ำมันและก๊าซ ตัวอย่างเช่น IRS อนุญาตให้ บริษัท หักลดหย่อน - ค่าเผื่อคล้ายกับค่าเสื่อมราคาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าซึ่งเป็นวิธีการบัญชีสำหรับการหมดความเหนื่อยล้าของเสบียงแร่ในมือที่กำหนด หากคุณซื้อหุ้นในสต็อกที่มีการซื้อขายสาธารณะผลประโยชน์นี้จะถูกมองไม่เห็นโดยส่วนใหญ่เนื่องจากหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็น บริษัท C และไม่ผ่านกำไรและขาดทุนจากการคืนภาษีของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากคุณซื้อสมาชิกในห้างหุ้นส่วนจำกัดสิ่งนี้อาจเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญมาก การสูญเสียอาจเป็นความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติที่กระแสเงินสดเป็นบวกและอีกอย่างหนึ่งที่สูญเสียเงิน.

ข้อเสีย

1. การระเหย. การลงทุนน้ำมันและก๊าซอาจมีการผันผวนของราคาอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็ก หากคุณมีส่วนร่วมในการขุดเจาะสำรวจ (หรือ“ การจับแมวป่า”) คุณสามารถสูญเสียเงินจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย การกระจายการลงทุนเป็นกุญแจสำคัญในการลงทุนน้ำมันและก๊าซ การสูญเสีย 50% หรือมากกว่านั้นไม่ผิดปกติและคุณสามารถสูญเสียทุกอย่างในโครงการใด ๆ ก็ได้.
2. สภาพคล่อง. แม้ว่าโดยปกติแล้วคุณจะสามารถขายหุ้นใน บริษัท ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว แต่คุณอาจพบว่าการหาผู้ซื้อสำหรับหุ้นของ บริษัท ขนาดเล็กเป็นเรื่องยาก ในบางกรณีคุณอาจต้องแลกดอกเบี้ยกับ บริษัท หรือพันธมิตรที่ จำกัด โดยตรง นี่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับ บริษัท ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นหุ้นส่วน จำกัด อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้จนกว่าคุณจะเต็มใจผูกมัดเงินของคุณซักพัก.
3. ค่าคอมมิชชั่น. เมื่อคุณซื้อเข้ามาในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ บริษัท ที่จัดขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยทั่วไปคุณจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับนายหน้าหรือคนกลาง ค่าคอมมิชชั่นเหล่านี้มักจะมีขนาดใหญ่กว่าค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาตรฐานและอาจเกิน 20% สำหรับ บริษัท ที่มีสภาพคล่องต่ำ เงินใด ๆ ก็ตามที่ไปยังนายหน้าคือเงินที่ไม่ได้ทำงานให้คุณ.
4. ความซับซ้อน. ความสนใจใน บริษัท ที่จัดขึ้นอย่างใกล้ชิดบ่อน้ำมันและโครงการน้ำมันและก๊าซขนาดเล็กพิเศษอื่น ๆ นั้นไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคน มีกฎภาษีพิเศษที่ควบคุมการลงทุนน้ำมันก๊าซและแร่ธาตุและมีกฎเฉพาะสำหรับการเป็นหุ้นส่วน จำกัด ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณยื่นภาษีหรือบัญชีสำหรับหุ้นเมื่อคุณขาย ฉันไม่แนะนำการเป็นหุ้นส่วนแบบ จำกัด หรือ MLPs (การเป็นหุ้นส่วนแบบ จำกัด หลักซึ่งเป็นหุ้นส่วนแบบ จำกัด ที่มีการแลกเปลี่ยนแบบสาธารณะ) ยกเว้นนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากซึ่งอยู่ในฐานะที่จะรับความเสี่ยงและมีเงินได้มาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามคุณอาจมีโชคที่ขายหุ้นใน MLP ได้ดีกว่าในห้างหุ้นส่วนจำกัด.

ข้อควรระวัง

แม้ว่าโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนที่ จำกัด นั้นถูกต้องตามกฎหมาย แต่อุตสาหกรรมก็มีส่วนแบ่งของผู้หลอกลวง ระวังใครก็ตามที่บอกการลงทุนว่า“ พลาดไม่ได้” ใครสัญญาผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่โดยไม่มีความเสี่ยงหรือการลงทุนนั้นมีให้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเพียงไม่กี่คนเท่านั้น และ ไม่เคย ซื้อในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือซื้อหุ้นในโทรศัพท์.

อย่างน้อยที่สุดรับหนังสือชี้ชวนและทำกิจการของคุณเอง รับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของคุณเองที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและไม่สนใจว่าคุณลงทุนหรือไม่.

คำสุดท้าย

น้ำมันและก๊าซมีความผันผวน เมื่อคุณมีส่วนร่วมในกิจการเหล่านี้จงเคารพในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและซื่อสัตย์กับตัวเองเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงและขอบเขตการลงทุนของคุณเอง.

คุณเป็นผู้ประกอบการทางธรรมชาติที่มีขอบเขตอันไกลโพ้น คุณสามารถที่จะสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญในกิจการใด ๆ ? มันมีค่าความเสี่ยงหรือไม่หากมีโอกาสได้รับผลกำไรจำนวนมาก? คุณอาจเป็นผู้สมัครสำหรับพันธมิตรที่มีข้อ จำกัด อนาคตหรือหุ้นใน บริษัท สำรวจขนาดเล็ก หากพวกเขาตีมันรวยคุณจะ แต่คุณอาจสูญเสียมันทั้งหมด.

แต่ถ้าคุณไม่มีน้ำน้ำแข็งในเส้นเลือดคุณอาจต้องการที่จะยึดติดกับบทละครธรรมดา ๆ เช่นหุ้นใน บริษัท ใหญ่ ๆ อย่าง ExxonMobil และ Halliburton เป็นต้นหรือกองทุนรวมที่เน้นเรื่องน้ำมันและก๊าซ.

ยังต้องใส่ใจกับสภาพคล่อง หากมีโอกาสใด ๆ ที่คุณจะต้องดึงเงินออกมาอย่างรีบเร่งเส้นทางการเป็นหุ้นส่วนแบบ จำกัด นั้นไม่เหมาะกับคุณ การลงทุนเหล่านี้สามารถทำกำไรได้ แต่พวกเขาทำงานได้ดีที่สุดสำหรับผู้ที่สามารถล็อคเงินของพวกเขาได้นานหลายปี.