การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็ก - คำจำกัดความประโยชน์และความเสี่ยง

ดังนั้นนักลงทุนต้องทำอะไร หากเป้าหมายสำหรับผลตอบแทนที่มั่นคงมีสองตัวเลือก ข้อแรกคือการลงทุนในดัชนี ETF ที่มีต้นทุนต่ำซึ่งโดยการรักษาค่าใช้จ่ายต่ำและการลอกเลียนแบบดัชนีตลาดมักจะดีกว่ากองทุนรวมส่วนใหญ่เมื่อเวลาผ่านไป นี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก กลยุทธ์ที่สองคือการลงทุนในหุ้นบลูชิปที่มีมานานและจ่ายเงินปันผลโดยมีประวัติการเพิ่มการจ่ายเงินปันผล โดยทั่วไปหุ้นเหล่านี้ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในขณะที่ยังมีความผันผวนต่ำ.

แต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่กำลังมองหาตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ? ขึ้นอยู่กับอายุของคุณการยอมรับความเสี่ยงและการจัดสรรสินทรัพย์คุณอาจกำลังมองหาหุ้นหรือกลุ่มหุ้นที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ในกรณีนี้การลงทุนในดัชนี ETF และหุ้นบลูชิพควรเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของคุณ นอกจากนี้คุณควรพิจารณากลุ่มหุ้นที่ถูกมองข้ามโดยทั่วไปที่สามารถเสนอการส่งเสริมประเภทนี้ให้กับพอร์ตลงทุนของคุณ: หุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็ก.

หุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็กคืออะไร?

หุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็กเป็นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อย.

โดยทั่วไป บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 2 พันล้านดอลลาร์จะถือเป็นหุ้นขนาดเล็กในขณะที่ บริษัท ที่มีมูลค่าระหว่าง 25 ล้านถึง 300 ล้านดอลลาร์จะถือเป็นหุ้นขนาดเล็ก.

ประโยชน์ของการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็ก

การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็กมอบผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับนักลงทุนที่มองหาตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า.

1. ศักยภาพการเติบโตที่ไม่ จำกัด
บริษัท ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกบางแห่งเริ่มต้นจากการเป็น บริษัท ขนาดเล็กและขนาดเล็กที่มีหุ้นประสบเนื่องจากการขาดความครอบคลุมและการมองเห็นในตลาด บริษัท เหล่านี้หลายแห่งได้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ของ Wall Street หรือครองตลาดในอุตสาหกรรมของตน การหา บริษัท แบบนี้ในช่วงวัยทารกเป็นหนึ่งในผลประโยชน์ที่มีศักยภาพมากที่สุดในการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็ก ใช้เวลาเพียงหนึ่ง บริษัท ขนาดเล็กที่เติบโตขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อให้ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดของคุณ.

2. ศักยภาพสำหรับการตีราคาต่ำ
ทุกคนต้องการที่จะลงทุนเหมือน Warren Buffett ที่ยังเยาว์วัยและก่อตั้ง บริษัท เมื่อพวกเขาถูกตีราคาต่ำกว่าตลาด จากสมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งระบุว่าหุ้นมีมูลค่าค่อนข้างเป็นธรรมโดยตลาดสิ่งนี้ควรเป็นไปไม่ได้ในทางทฤษฎี โชคดีสำหรับคุณ แต่นี่ไม่ใช่กรณีของการลงทุนขนาดเล็กและขนาดเล็ก เนื่องจาก บริษัท ขนาดเล็กและขนาดเล็กนั้นค่อนข้างไม่เป็นที่รู้จักและมักจะมีการวิจัยการลงทุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยพวกเขาจึงมักจะได้รับส่วนลดในมูลค่าที่มีนัยสำคัญ ทำธุรกิจของคุณเนื่องจากความขยันและคุณอาจมีรายได้มหาศาลจากนักลงทุนรายอื่น.

3. เป้าหมายการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี
เพียงเพราะหุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็กบางครั้งผู้ค้า Wall Street ไม่รู้จักไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ถูกสังเกตเห็นโดยผู้นำในอุตสาหกรรมของพวกเขา ในความเป็นจริงหุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็กจำนวนมากไม่เคยเติบโตเป็น บริษัท ข้ามชาติขนาดใหญ่เพราะในที่สุดพวกเขาก็ถูกซื้อโดยคู่แข่งรายใหญ่ ในฐานะนักลงทุนนี่เหมือนกับการกดปุ่มแจ็คพอตเนื่องจากพรีเมี่ยมที่ได้มานั้นสามารถเสนอราคาหุ้นของ บริษัท ได้ทวีคูณ.

4. การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
เนื่องจาก บริษัท ขนาดเล็กและขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากวอลล์สตรีทพวกเขาจึงไม่ต้องกังวลเช่นเดียวกับ บริษัท ขนาดใหญ่เกี่ยวกับการเสียสละระยะยาวเพื่อสนองนักลงทุนในระยะสั้น เป็นผลให้ บริษัท เหล่านี้มักจะมุ่งเน้นไปที่สุขภาพในระยะยาวของพวกเขาและสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ.

5. บริษัท ที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้น
บริษัท ขนาดเล็กและขนาดเล็กมีรูปแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นอย่างมากเนื่องจากขนาดของพวกเขาและบ่อยครั้งที่อายุยังน้อย ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อกิจการและยังไม่ได้มีโอกาสขยายธุรกิจของพวกเขา ดังนั้น บริษัท ขนาดเล็กและขนาดเล็กจึงมุ่งเน้นและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมาก ลักษณะนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่พวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นเป้าหมายการได้มาที่น่าสนใจ; พวกเขามีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นทำให้ง่ายต่อการถูกนำมาใช้ภายใต้ บริษัท ขนาดใหญ่.

ความเสี่ยงและข้อเสียของการลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก

ในขณะที่หุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็กดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนหากคุณพบว่า บริษัท ที่เหมาะสมเช่นการลงทุนอื่น ๆ ใน Wall Street มีความเสี่ยง.

1. ไม่มีเงินปันผล
เนื่องจากหุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกที่รวดเร็วพวกเขามักจะเก็บผลกำไรทั้งหมดไว้และนำกลับไปลงทุนในการเติบโตของ บริษัท แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอนาคตของธุรกิจ แต่ก็หมายความว่านักลงทุนยังคงเชื่อมั่นในการเพิ่มทุนเนื่องจากเป็นแหล่งที่มีศักยภาพกลับหัวกลับหาง.

2. ความคุ้มครองนักวิเคราะห์ที่น้อยลง
มาซื่อสัตย์กันเถอะ สำหรับพวกเราส่วนใหญ่งบดุลของ บริษัท ค่อนข้างน่ากลัวและบ่อยครั้งที่การอ่านรายงานของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพของ บริษัท ก่อนตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญ ด้วยหุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็กมักจะไม่เป็นเช่นนี้ ดังนั้นหากคุณกำลังจะไปเส้นทางนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถอ่านรายงานรายไตรมาสและงบดุลได้โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เพื่อระบุสถานะโดยรวมของ บริษัท.

3. สภาพคล่องต่ำ
แม้ว่ามันจะไม่ใช่กรณีของ บริษัท เล็ก ๆ แต่ บริษัท ขนาดเล็กหลายแห่งก็ซื้อขายกันอย่างเบาบาง เป็นผลให้นักลงทุนจะต้องจัดการกับสเปรดถามเสนอราคาที่สำคัญเมื่อพยายามที่จะซื้อหรือขายหุ้น บางครั้งอาจใช้เวลาหลายวันหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในการสร้างตำแหน่งที่สำคัญใน บริษัท เนื่องจากสภาพคล่องต่ำ โดยทั่วไปสภาพคล่องไม่ใช่ปัญหาสำหรับหุ้นขนาดเล็กเนื่องจากมีความครอบคลุมเพียงพอและความสนใจใน บริษัท ที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดี.

4. ความผันผวนของตลาด
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัญหาสภาพคล่อง บริษัท ขนาดเล็กเหล่านี้จำนวนมากสามารถผันผวนอย่างมาก บางครั้งสิ่งที่ต้องทำก็คือผู้ซื้อหรือผู้ขายทำการซื้อขายไม่กี่ร้อยหุ้นเพื่อย้ายราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ทั้งขึ้นและลงโดยเฉพาะกับ บริษัท ไมโครแคป.

5. เป้าหมายการได้มาซึ่งสำคัญ
คุณจะสังเกตเห็นว่าจุดนี้แสดงเป็นมืออาชีพด้วย เพราะเมื่อคุณพบ บริษัท ที่แข็งแกร่งที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีเยี่ยมและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำในตลาดในอนาคตมักจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือรถไฟขบวนนั้นจะถูกครอบงำโดยการปฏิวัติของ บริษัท แน่นอนว่าคุณจะได้รับเงินเพนนีสำหรับหุ้นของคุณในระยะสั้น แต่นักลงทุนระยะยาวอาจจะรู้สึกเศร้าเพราะการลงทุนในหุ้นของพวกเขาไม่ได้มีโอกาสกลับหัวกลับหางอีกต่อไป.

คำสุดท้าย

อย่างที่คุณเห็นการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดเล็กนั้นมีโอกาสที่จะมี upside อย่างมีนัยสำคัญและอาจเป็นเพียงตั๋วสำหรับเทอร์โบชาร์จพอร์ตของคุณสำหรับการเติบโตในอนาคต แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มประเมิน บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำกว่า 2 พันล้านเหรียญคุณจำเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กเช่นกัน.

สำหรับนักลงทุนขั้นสูงที่น้อยกว่าการลงทุนขนาดเล็กและขนาดเล็กควรเป็นส่วนเล็ก ๆ ของพอร์ตการลงทุนของคุณเนื่องจากความเสี่ยงและความผันผวนโดยธรรมชาติ นอกจากนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการตรวจสอบสถานะของคุณอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงทุนใน บริษัท เหล่านี้.

คุณเคยลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กหรือขนาดเล็กหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณมีข้อดีหรือข้อเสียเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มในการผสมผสาน?