Crude Oil Futures Trading 101 - พวกเขาคืออะไรและคุณควรลงทุนกับพวกเขาไหม?

มีหลายวิธีในการเข้าสู่อุตสาหกรรมน้ำมัน ตัวอย่างเช่นคุณสามารถซื้อหุ้นของ บริษัท น้ำมันและการขุดเจาะ แต่หนึ่งในผลกำไรมากที่สุดและเสี่ยงที่สุดคือการลงทุนในฟิวเจอร์สน้ำมัน.

ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าฟิวเจอร์สน้ำมันคืออะไรและจากนั้นหารือข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในพวกเขา จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเป็นส่วนเสริมของพอร์ตการลงทุนของคุณหรือไม่.

ฟิวเจอร์สน้ำมันคืออะไร?

Oil Futures เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อน้ำมันในราคาที่กำหนด (คล้ายกับวิธีการทำงานของตัวเลือกหุ้น) หากคุณออกกำลังกายในอนาคตตามวันที่กำหนดคุณสามารถซื้อน้ำมัน (การซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบในหน่วย 1,000 บาร์เรล) ในราคาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.

หากราคาน้ำมันดูเหมือนว่ามันจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปคุณสามารถถืออนาคตในขณะที่มันเห็นคุณค่าและขายในภายหลังเพื่อนักลงทุนที่ตั้งใจจะใช้มัน.

ข้อดีของการลงทุนใน Oil Futures

ฟิวเจอร์สน้ำมันสามารถสร้างการลงทุนที่ยอดเยี่ยมและอาจเป็นหนึ่งในอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาด ประโยชน์ของการลงทุนในฟิวเจอร์สน้ำมันรวมถึง:

1. ความสามารถในการทำกำไรเป็นกอบเป็นกำ. ฟิวเจอร์สน้ำมันอาจเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมาก นักลงทุนบางคนสามารถสร้างรายได้หลายหมื่นดอลลาร์ด้วยการซื้อขายเพียงครั้งเดียวในขณะที่การลงทุนน้อยกว่าที่จำเป็นในตลาดหุ้น ราคาน้ำมันสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อให้นักลงทุนในอนาคตสามารถเห็นการแข็งค่าในการลงทุนของพวกเขา ในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทุกคนชอบที่จะซื้อในราคาที่ต่ำกว่า ใครก็ตามที่ถืออนาคตที่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นจะอยู่ในตำแหน่งที่ดี.
2. สภาพคล่อง. ฟิวเจอร์สน้ำมันเป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีสภาพคล่องมากที่สุดเนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายสูงในแต่ละวัน ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นอนาคตการซื้อขายมากที่สุดในตลาดและด้วยเหตุนี้ของเหลวมากที่สุด.
3. การงัด. คุณสามารถซื้อฟิวเจอร์สน้ำมันบนระยะขอบ (ในคำอื่น ๆ คุณสามารถยืมเงินเพื่อซื้อพวกเขา) ความต้องการมาร์จิ้นถูกกำหนดโดยการแลกเปลี่ยนและสำหรับน้ำมันพวกเขามักจะต่ำถึง 5% ของมูลค่าการลงทุน นั่นหมายความว่าคุณสามารถซื้อมูลค่าน้ำมันล่วงหน้ามูลค่า $ 100,000 เพียง $ 5,000 นี่อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่ง แต่ก็ดีที่มีตัวเลือกอย่างน้อย.
4. อุปทานมี จำกัด. น้ำมันเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ความจริงที่ว่ามีอุปทานที่ จำกัด กำลังตกต่ำสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่มันสามารถทำงานเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนที่เลือกที่จะลงทุนในอนาคต ฟิวเจอร์สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ เช่นข้าวโพดและปศุสัตว์สามารถถูกแทนที่และราคาของพวกเขาสามารถมีความเสถียร อย่างไรก็ตามในขณะที่อุปทานน้ำมันของโลกหมดลงราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.
5. แนวคิดการซื้อขายที่ง่าย. แม้ว่าจะเป็นความคิดที่ดีที่จะทำงานกับนายหน้าหรือผู้ค้าที่สามารถแสดงให้คุณเห็นถึงการลงทุนในฟิวเจอร์สได้ แต่มันค่อนข้างง่ายในการเริ่มต้น ใครก็ตามที่ใช้เวลาเล็กน้อยในการค้นคว้ากระบวนการสามารถเข้าใจและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายได้.

ข้อเสียของ Oil Futures

แม้ว่าการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันมีประโยชน์มากมาย แต่มีข้อกังวลเล็กน้อยที่นักลงทุนควรทราบก่อนเริ่มต้น:

1. ระเหย. ฟิวเจอร์สทั้งหมดเป็นการลงทุนที่ผันผวนและน้ำมันก็ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนว่าราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้า นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของอนาคตมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าหุ้น ในปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้น 33% ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน อย่างไรก็ตามสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความอ่อนไหวและพวกเขาสามารถสูญเสียค่าเดียวกันได้อย่างรวดเร็วมาก.
2. วันหมดอายุ. ตราสารอนุพันธ์ทั้งหมดหมดอายุในวันที่กำหนด หากคุณไม่ออกกำลังกายก่อนวันดังกล่าวพวกเขาจะไร้ค่า พวกเขายังสูญเสียคุณค่าจำนวนมากเมื่อคุณเข้าใกล้วันชำระราคาดังนั้นหากคุณไม่ต้องการใช้อนาคตมันเป็นความคิดที่ดีที่จะแลกเปลี่ยนพวกเขาในโอกาสแรก นักลงทุนบางคนต้องการที่จะถือฟิวเจอร์สของพวกเขาและขายในราคาที่สูงขึ้นในภายหลังเช่นเดียวกับพวกเขาจะมีหุ้น อย่างไรก็ตามพวกเขาล้มเหลวที่จะเข้าใจว่าการถือครองฟิวเจอร์สทำให้พวกเขาสูญเสียมูลค่าของพวกเขาแม้ในขณะที่ราคาน้ำมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากฟิวเจอร์สมีความน่าสนใจน้อยกว่าสำหรับนักเก็งกำไรที่ต้องการเวลาในการใช้กลยุทธ์ ฟิวเจอร์สน้ำมันมักจะถูกระบุว่าดีถึง 9 ปี แต่คุณสามารถซื้อในตลาดเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะหมดอายุ หากคุณซื้ออนาคตภายในสองสามเดือนนับจากวันหมดอายุอาจไม่ทำให้คุณมีเวลาพอที่จะทำการซื้อขายได้สำเร็จ.
3. เสบียงที่ไม่คาดคิด. แม้ว่าอุปทานน้ำมันของโลกมี จำกัด แหล่งใหม่ยังคงพบ แนวทางใหม่เช่นการขุดเจาะนอกชายฝั่งได้เพิ่มอุปทานน้ำมัน แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่เพียงพอที่จะลดราคาน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญพวกเขาสามารถลดได้มากพอที่จะทำให้นักลงทุนในอนาคตจะสูญเสียเงินในการทำธุรกรรม.
4. ความไวต่อจำนวนของปัญหา. ราคาน้ำมันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากหลายปัจจัยนอกเหนือจากอุปสงค์และอุปทาน ตัวอย่างเช่นมันมักจะได้รับผลกระทบจากวาระของนักการเมืองปัจจุบันและที่ต้องการสงครามภัยพิบัติทางธรรมชาติและข่าวสำคัญ เนื่องจากราคาของฟิวเจอร์สน้ำมันไปจับมือกับราคาของน้ำมันเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้การลงทุนในน้ำมันมีความเสี่ยงกว่าการลงทุนอื่น ๆ อีกมากมาย.
5. ภัยคุกคามจากสารทดแทน. เมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น บริษัท และนักการเมืองต่างมองหาแหล่งพลังงานใหม่ ทางเลือกใหม่เช่นพลังงานสีเขียวมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากความกังวลต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้น แหล่งพลังงานทางเลือกสามารถลดต้นทุนน้ำมันได้อย่างมากหากได้รับความนิยมมากพอ (เช่นความต้องการน้ำมันลดลง) ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ก็ยังคงเป็นภัยคุกคาม.
6. น้ำมันหมด. การลดลงของอุปทานน้ำมันของโลกยังคงเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนเนื่องจากยังคงผลักดันราคาให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามวันหนึ่งปริมาณการใช้น้ำมันจะหมดไปอย่างแน่นอนและอนาคตของน้ำมันจะไร้ค่า สิ่งนี้ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อยอีกสี่สิบปี อย่างไรก็ตามปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเราจึงไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเมื่อใดที่อุปทานจะถูกใช้จนหมด แม้ว่านี่อาจไม่ใช่ปัญหาทันที แต่เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องระวัง.

การใช้ Oil Futures ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ

หากคุณตัดสินใจที่จะก้าวกระโดดสู่ฟิวเจอร์สน้ำมันคุณจะต้องเปิดบัญชีฟิวเจอร์สออนไลน์ก่อน (ไม่รับประกันการอนุมัติ) เมื่อคุณพร้อมคุณจะต้องเตรียมพร้อมที่จะคิด เนื่องจากฟิวเจอร์หมดอายุและสูญเสียคุณค่าของพวกเขามากใกล้วันหมดอายุคุณจะต้องย้ายอย่างรวดเร็ว.

เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและชาญฉลาดคุณจำเป็นต้องทำการวิจัยของคุณ วิเคราะห์แผนภูมิอุปสงค์และอุปทานและพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงรูปแบบสภาพอากาศความวุ่นวายทางการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบันในชีวิตประจำวัน งานวิจัยทั้งหมดของคุณควรหมุนรอบ ๆ สิ่งหนึ่ง: ราคาน้ำมันในอนาคต.

นอกจากนี้ฟิวเจอร์สน้ำมันยังมีกลยุทธ์การลงทุนแม้สำหรับผู้ที่เชื่อว่าราคาน้ำมันจะลดลง โดยการขายชอร์ตน้ำมันล่วงหน้าคุณกำลังเดิมพันกับราคาน้ำมันในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

หมายเหตุสำคัญอื่น ๆ ที่ควรทราบคือการซื้อสัญญาน้ำมันจะช่วยให้คุณมีน้ำมันดิบ 1,000 บาร์เรล ซึ่งหมายความว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันทุกดอลลาร์คุณจะมีกำไรหรือขาดทุน 1,000 ดอลลาร์ ลักษณะของอนาคตนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและความผันผวนของการลงทุนในอนาคตของน้ำมัน.

หากคุณคาดการณ์แนวโน้มอย่างถูกต้องคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ร่ำรวย แต่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน ให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำก่อนที่จะเริ่มลงทุนในฟิวเจอร์สน้ำมัน.

ใครมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะลงทุนใน Oil Futures?

นักลงทุนหลายคนได้รับประโยชน์จากการลงทุนในฟิวเจอร์สน้ำมัน พวกเขาต้องการใช้สัญญาในพอร์ทการลงทุนส่วนตัวของพวกเขาหรืออาจวางแผนที่จะใช้อนาคตเพื่อล็อคราคาน้ำมัน นักลงทุนที่พบบ่อย ได้แก่ :

1. นักลงทุนสถาบันที่สนใจลงทุนระยะสั้น. กองทุนรวมเฮดจ์ฟันด์ธนาคารและนักลงทุนสถาบันอื่น ๆ มักจะใช้ฟิวเจอร์สน้ำมันในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา พวกเขากระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากการลงทุนใด ๆ ที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง กองทุนบางแห่งเช่นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) อาจเชี่ยวชาญในการลงทุนน้ำมันหรือพลังงาน นักลงทุนเหล่านี้สามารถที่จะมีสินทรัพย์ระยะสั้นในพอร์ทการลงทุนและรับความเสี่ยงที่สำคัญ อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่ต้องการมุ่งเน้นในระยะยาวหรือต้องการที่จะอนุรักษ์กับพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาไม่น่าจะลงทุนในฟิวเจอร์สน้ำมัน (เช่นไม่เหมาะสำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือ บริษัท ประกันภัย).
2. นักลงทุนผู้มั่งคั่ง. นักลงทุนที่มีเงินจำนวนมากมีโอกาสทำกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ พวกเขาสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินจำนวนมากและได้รับโอกาสในการทำกำไรจำนวนมาก พวกเขามีความสนใจเป็นพิเศษในการซื้อฟิวเจอร์สเหล่านี้เมื่อดูเหมือนว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ.
3. บริษัท หรือองค์กรที่มีน้ำมันเป็นค่าใช้จ่ายหลัก. หลาย บริษัท มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นและอาจซื้อฟิวเจอร์สเพื่อล็อคตัวเองในราคาที่ต่ำกว่า น้ำมันเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสายการบิน บริษัท สาธารณูปโภคโรงกลั่นน้ำมันและ บริษัท รถบรรทุกขนาดใหญ่ บ่อยครั้งที่พวกเขาต้องการป้องกันความเสี่ยงโดยการซื้อฟิวเจอร์สน้ำมันเพื่อให้พวกเขาสามารถล็อคในการซื้อน้ำมันในราคาที่ต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขากลัวราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น.
4. บริษัท น้ำมันอื่น ๆ. บริษัท น้ำมันอาจซื้อฟิวเจอร์สของกันและกันเพื่อให้สามารถซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดและขายในตลาดเปิด ใครจะดีกว่าที่จะทำนายการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันมากกว่า บริษัท น้ำมันเอง?
5. นักลงทุนรายย่อย. นักลงทุนที่มีความกระตือรือร้นกระตือรือร้นที่จะติดตามกลยุทธ์ใด ๆ ที่เปิดโอกาสให้พวกเขาทำเงินได้มาก อย่างไรก็ตามหลายคนลังเลที่จะลงทุนในฟิวเจอร์สน้ำมันเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง.

เมื่อใดควรลงทุนใน Oil Futures

นักลงทุนหลายคนต้องการใช้ประโยชน์จากฟิวเจอร์สน้ำมัน แต่ยังลังเลที่จะทำกำไร ความลังเลเป็นอันตรายในตลาดนี้ หากคุณจริงจังเกี่ยวกับการลงทุนในน้ำมันล่วงหน้าคุณต้องเข้าใจว่าเกือบ 100% ของเกมเป็นจังหวะ.

ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจชั่วโมงการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อฟิวเจอร์สน้ำมันซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 9.00 น. ถึง 12.00 น. EST นี่เป็นเวลาที่คึกคักที่สุดและเป็นของเหลวมากที่สุดของวันสำหรับเทรดเดอร์ที่มีสเปรดถาม - ตอบที่เล็กที่สุด.

ประการที่สองรับทราบเมื่อราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น นี่คือบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนในน้ำมัน

1. เกิดอะไรขึ้นกับอุปทานของน้ำมัน? นี่อาจเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่จะถาม หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้เนื่องจากอุปทานน้ำมันของโลกกำลังอ่อนตัวลงในอัตราที่น่าตกใจ อย่างไรก็ตามคุณควรตระหนักถึงความพยายามในการค้นหาแหล่งน้ำมันใหม่เช่นการขุดเจาะนอกชายฝั่ง สิ่งนี้สามารถเพิ่มอุปทานน้ำมันระยะสั้นและเปลี่ยนแปลงราคาชั่วคราว การลดราคาชั่วคราวมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณซื้อฟิวเจอร์สที่หมดอายุในช่วงเวลาที่กำหนด องค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) พยายามที่จะรักษาราคาน้ำมันให้คงที่ แต่พวกเขาก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการทำเช่นนั้น นอกจากนี้ประเทศในกลุ่มโอเปคยังทำเงินจำนวนมากเพื่อขายน้ำมันดังนั้นความเป็นกลางของพวกเขาในการรักษาราคาในระดับที่เหมาะสมอาจถูกถาม.
2. พัฒนาการทางการเมืองและสงคราม. ความกังวลเกี่ยวกับสงครามในอัฟกานิสถานและอิรักมีส่วนทำให้ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นในปี 2551 ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อราคาน้ำมันโดยเฉพาะในประเทศที่น้ำมันเป็นแหล่งรายได้หลัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามเหตุการณ์เหล่านี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันมักจะไม่ไกล.
3. ตัวแปรทางเศรษฐกิจ. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้หลายคนขับรถน้อยลง แม้แต่พนักงานพยายามลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน (เช่นการสื่อสารทางโทรศัพท์สองสามวันต่อสัปดาห์เพื่อประหยัดเงินในการใช้แก๊ส) สายการบินมองหาธุรกิจที่น้อยลงเช่นกัน มีความต้องการน้ำมันโดยรวมลดลงซึ่งส่งผลต่อราคาของมัน ในขณะที่เอฟเฟ็กต์เหล่านี้มีระยะยาวและคาดการณ์ได้ยากกว่า แต่ก็ควรคำนึงถึงผลกระทบเหล่านี้ในขณะที่คุณตัดสินใจว่าจะซื้อฟิวเจอร์สน้ำมันหรือไม่.
4. เวลาของปี. ช่วงเวลาของปีมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาน้ำมัน ในช่วงฤดูร้อนมีความต้องการน้ำมันสูงเนื่องจากผู้คนเดินทางมากขึ้น แน่นอนฤดูหนาวน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคให้ความร้อนกับบ้านและหาวิธีที่จะรักษาความอบอุ่นในฤดูหนาว การซื้อฟิวเจอร์สระยะยาวก่อนเดือนเหล่านี้อาจให้โอกาสในการทำกำไรเมื่อพวกเขามาจริง ๆ.

คำสุดท้าย

การลงทุนในน้ำมันล่วงหน้าอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดี พวกเขาเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการทำเงินเป็นจำนวนมาก แต่พวกเขาก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนในฟิวเจอร์สน้ำมันต้องแน่ใจว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณกำลังจะทำอะไรมากหรือแพ้ในตลาดเหล่านี้ รู้ว่าสิ่งที่มีผลต่อราคาน้ำมันและเมื่อเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อคือ แม้แต่มืออาชีพก็ผิดพลาดดังนั้นจงเป็นจริงกับตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน.