3 ปัจจัยพื้นฐานที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อราคาหุ้นมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าองค์กร

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตลาดได้ดีขึ้นให้ดูที่ 3 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นของ บริษัท.

1. ราคา

ราคาเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจลงทุน ไม่สำคัญว่าคุณจะซื้อหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์หรืออสังหาริมทรัพย์ ราคาที่คุณจ่ายสำหรับการลงทุนจะพิจารณาว่าเป็นเดิมพันที่ชนะหรือแพ้ นี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดนั้น.

สมมติว่าคุณกำลังมองหาซื้อเสื้อสำหรับฤดูหนาว คุณไปที่ Macy's และพวกเขาเสนอขายเสื้อโค้ทให้คุณในราคา $ 350 คุณซื้อเสื้อโค้ทและยินดีเพราะคุณต้องการเสื้อโค้ท มันเหมาะกับงบประมาณและร่างกายของคุณและมันจะใช้ได้ตลอดทั้งฤดูกาล แต่เมื่อคุณกลับถึงบ้านคุณจะคุยกับเพื่อนของคุณที่ซื้อเสื้อโค้ทตัวเดียวกัน แต่ได้มาแค่ $ 200 คุณจะรู้ว่าแม้ว่าคุณจะชอบเสื้อโค้ท แต่คุณจ่ายมากเกินไป.

สิ่งเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อลงทุนในหุ้น แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมก็ไม่คุ้มค่าที่จะซื้อเว้นแต่คุณจะได้ราคาที่ดี การซื้อ บริษัท ที่ดีที่สุดในเวลาที่ผิดอาจทำให้คุณเสียเงินในการลงทุน คุณจะต้องมองหาและใช้ประโยชน์จากการซื้อที่คุ้มค่าในตลาดหุ้น สิ่งนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าคุณกำลังลงทุนในระยะยาว.

2. มูลค่าที่แท้จริง

Warren Buffett ชอบดูค่าที่แท้จริงของการลงทุนก่อนที่จะซื้อหรือขาย บริษัท ใด ๆ ค่าที่แท้จริงคืออะไร? มันคือมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ เมื่อลงทุนในหุ้นมูลค่าที่แท้จริงสามารถพบได้โดยการเอาทรัพย์สินทั้งหมดของ บริษัท และลบหนี้สินออกไป สิ่งนี้จะทำให้คุณมีมูลค่าพื้นฐานสุทธิของ บริษัท.

นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่คุณสามารถดูคุณค่าของ บริษัท ได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องทำงานมากขึ้น สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงให้ดูที่ผลกำไรต่อหุ้น (EPS) ของ บริษัท และคูณตัวเลขนั้นด้วยอัตราการเติบโตประจำปี เมื่อคุณพอใจกับการวิเคราะห์นี้มากขึ้นคุณสามารถประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและลบหนี้ระยะยาวที่ค้างชำระได้.

หากคุณเป็นนักลงทุนเริ่มต้นพูดคุยกับที่ปรึกษาหรือนายหน้าเกี่ยวกับการคำนวณระดับนี้ นักลงทุนจำนวนมากในหุ้นเช่น General Motors และ Blockbuster จะไม่สูญเสียเงินทั้งหมดหากพวกเขาดูมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท.

3. มูลค่าองค์กร

นักลงทุนจำนวนมากใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพื่อกำหนดมูลค่าของ บริษัท แม้ว่าตลาดจะมีขนาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตัดสินขนาดของ บริษัท แต่มันก็ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดในการกำหนดมูลค่าของ บริษัท สำหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ตัวเลขที่ดีที่สุดที่จะใช้เมื่อพิจารณาราคาซื้อทันทีสำหรับ บริษัท คือมูลค่าองค์กร มูลค่าขององค์กรสามารถพบได้โดยการเพิ่ม cap market บวกกับหนี้สินดอกเบี้ยของชนกลุ่มน้อยและหุ้นบุริมสิทธิและการลบเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด.

มูลค่าขององค์กรเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประเมินหุ้นที่อาจเป็นเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการหรือผู้สมัครซื้อกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะคำนึงถึงภาระหนี้ของ บริษัท ตัวอย่างเช่น บริษัท เช่น SuperValu อาจดูเหมือนเป็นการซื้อที่ดีสำหรับผู้ซื้อที่มีมูลค่าตลาด $ 1.5 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามหากมองอย่างใกล้ชิดจะพบว่าผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินให้ บริษัท เป็นจำนวน 9 พันล้านดอลลาร์เพราะภาระหนี้สินมหาศาล.

คำสุดท้าย

ไม่มีการคำนวณจำนวนมากที่จะทำให้คุณรู้ว่าหุ้นเป็นสิ่งที่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหมีทางโลก แต่องค์ประกอบทั้งสามนี้เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่พยายามจะตัดสินว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าการซื้อที่ดีหรือไม่ เมื่อคุณทำงานกับตัวเลขเหล่านี้ได้อย่างมั่นใจคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการเลือกหุ้นและลองใช้เครื่องมือขั้นสูงสำหรับการประเมิน บริษัท (Jim Allegium Action Alerts Plus เป็นที่นิยมสำหรับการเลือกหุ้น).

คุณเคยประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นกับการดูจุดข้อมูลเหล่านี้หรือไม่? แบ่งปันเรื่องราวและการคำนวณอื่น ๆ ที่คุณใช้ในความคิดเห็นด้านล่าง.

ดูที่ทรัพยากรนี้สำหรับเคล็ดลับเมื่อถึง ขาย หุ้น.