รายการแบบฟอร์มภาษี IRS ของรัฐบาลกลางที่พบมากที่สุด

นี่คือแบบฟอร์มภาษีที่สำคัญที่สุดในปีนี้รวมถึงวิธีการคิดว่าแบบไหนดีที่สุดสำหรับคุณ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมลองดูคู่มือการยื่นแบบภาษีของเรา.

แบบฟอร์ม 1,040

คุณอาจคิดว่านี่เป็นปู่ของแบบฟอร์มภาษี รูปแบบและตารางเวลาอื่น ๆ อีกมากมายเชื่อมโยงอยู่กับมัน ตัวอย่างเช่นจำนวนเงินในกล่อง 1 ของแบบฟอร์ม W-2 ถูกรายงานในฟอร์ม 1040 สาย 1.

แบบฟอร์ม 1040 เป็นบทสรุปของรายได้การปรับการหักภาษีและเครดิตของคุณสำหรับปีภาษีซึ่งสำหรับบุคคลส่วนใหญ่คือปีปฏิทิน คุณต้องยื่นแบบฟอร์มการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องและกำหนดเวลาด้วยแบบฟอร์ม 1040.

แบบฟอร์ม 1040 ได้รับการออกแบบใหม่สำหรับปีภาษีปีพ. ศ. 2561 เพื่อเป็นการคืนภาษีที่เรียกว่า“ ขนาดโปสการ์ด” จากนั้นจะได้รับการออกแบบใหม่อีกครั้งในปีพ. ศ. 2562 1040 ใหม่ไม่ใช่ขนาดโปสการ์ด แต่มีขนาดเล็กกว่า แต่ก่อน แต่มันง่ายกว่าเหรอ? ไม่มาก การออกแบบไม่ได้ทำให้การเตรียมการคืนภาษีง่ายขึ้น แต่อย่างใด มันเพิ่งย้ายข้อมูลจำนวนมากที่เคยเป็นในแบบฟอร์ม 1040 ไปยังตารางเวลาหกหมายเลขใหม่.

มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีการคืนภาษีอย่างง่าย เริ่มต้นในปี 2018 ไม่มีฟอร์ม 1040A หรือฟอร์ม 1040EZ อีกต่อไป - รุ่นก่อนหน้าของฟอร์ม 1040 พร้อมให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียกร้องลดหย่อนภาษีจำนวนมาก ตอนนี้ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่จะใช้แบบฟอร์ม 1040 ที่ออกแบบใหม่.

เริ่มต้นในปี 2019 มีรูปแบบใหม่สำหรับผู้อาวุโส: แบบฟอร์ม 1040-SR แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับผู้เสียภาษีที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่านั้น เป็นหลักเหมือนกับ Form 1040 แต่ใช้ฟอนต์ขนาดใหญ่กว่าและมีแผนภูมิเพื่อช่วยผู้เสียภาษีในการคำนวณการหักมาตรฐาน.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมลองดูคู่มือ 1040 ของเราฉบับสมบูรณ์.

แบบฟอร์ม 1040X

อีกรุ่นหนึ่งของแบบฟอร์ม 1040 คือแบบฟอร์ม 1040X ซึ่งคุณสามารถยื่นได้เมื่อคุณต้องการแก้ไขการส่งคืนแบบก่อนหน้า แบบฟอร์มนี้ไม่สามารถยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้และจะต้องส่งสำเนาผลตอบแทน 1040 ของคุณที่ระบุว่า“ แก้ไขแล้ว” กำหนดการใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลงและเอกสารภาษีใหม่ใด ๆ ที่แสดงการหักภาษีของรัฐบาลกลาง.

แบบฟอร์ม W-2

นายจ้างใช้แบบฟอร์ม W-2 เพื่อรายงานค่าจ้างและเงินเดือนรวมถึงภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางและรัฐประกันสังคมและภาษีเมดิแคร์ที่ถูกหักภาษีในระหว่างปี สำเนาของแบบฟอร์มนี้จะถูกส่งไปยังพนักงาน, สำนักงานประกันสังคม, กรมสรรพากรและรัฐ, เมือง, หรือแผนกภาษีท้องถิ่น.

ข้อมูลอื่น ๆ ที่รายงานโดยทั่วไปในแบบฟอร์ม W-2 รวมถึงเงินสมทบโดยสมัครใจสำหรับแผนการเกษียณอายุจำนวนเงินที่นายจ้างจ่ายสำหรับการประกันสุขภาพของพนักงานและเงินสมทบจากนายจ้างสำหรับบัญชีเงินออมสุขภาพของพนักงาน (HSA) - ทั้งหมดนี้ปรากฏในกล่อง 12 รหัส ช่องที่ 10 บันทึกผลประโยชน์การดูแลที่ขึ้นอยู่กับนายจ้าง รายการที่พบบ่อยที่สุดในกล่องที่ 13 คือการทำเครื่องหมายในกล่องที่มีข้อความว่า "แผนการเกษียณอายุ"

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูคู่มือแบบฟอร์ม W-2 ที่สมบูรณ์ของเรา.

แบบฟอร์ม W-2G

แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อรายงานการชนะในจำนวนที่แน่นอนจากกิจกรรมการพนันเช่นบิงโก, สล็อตแมชชีน, คีโน, โป๊กเกอร์, ลอตเตอรี่และการชิงโชคและการแข่งรถ รายงานการชนะเหล่านี้ในบรรทัดที่ 21 ของกำหนดการ 1 ที่แนบมากับแบบฟอร์ม 1040 ของคุณ.

แบบฟอร์ม W-4

แบบฟอร์มนี้เป็นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงาน เมื่อคุณเริ่มทำงานให้กับนายจ้างเป็นครั้งแรกคุณกรอกแบบฟอร์ม W-4 เพื่อให้นายจ้างของคุณรู้ว่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินเดือนของคุณขึ้นอยู่กับสถานะการยื่นของคุณและจำนวนผู้ที่อยู่ในความอุปการะที่คุณอ้างสิทธิ์ หากสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงในภายหลัง - ตัวอย่างเช่นคุณแต่งงานหรือมีลูก - คุณสามารถกรอก W-4 ใหม่เพื่อให้มีการหักภาษีมากขึ้นหรือน้อยลงจากเงินเดือนของคุณ.

โดยทั่วไปยิ่งคุณมีสิทธิ์ได้รับภาษีมากเท่าใดก็จะถูกหักภาษีน้อยลง เมื่อคุณยื่นแบบแสดงรายการคุณจะกระทบยอดภาษีที่คุณต้องชำระจากรายรับของคุณด้วยภาษีที่คุณชำระล่วงหน้าผ่านการหัก ณ ที่จ่าย เป็นการดีที่คุณต้องการภาษีที่ค้างชำระและภาษีถูกระงับจะอยู่ที่ประมาณเดียวกัน.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูคู่มือแบบฟอร์ม W-4 ที่สมบูรณ์ของเรา.

แบบฟอร์ม 1,099

มี 1,099 แบบฟอร์มแต่ละแบบลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวอักษรเพื่อระบุจุดประสงค์เฉพาะของมัน แบบฟอร์มเหล่านี้มักจะรายงานรายได้หลายประเภท เราได้รวมสิ่งที่พบบ่อยที่สุดด้านล่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมลองดูคู่มือ 1099 ในแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ของเรา.

แบบฟอร์ม 1,099-B

แบบฟอร์ม 1,099-B รายงานการซื้อขายหุ้นหรือการทำธุรกรรมตราสารหนี้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การทำธุรกรรมมักจะส่งผลให้กำไรหรือขาดทุนซึ่งมีการรายงานในตาราง D กับกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่รายงานในตารางที่ 1 สาย 13.

แบบฟอร์ม 1,099-C

แบบฟอร์ม 1,099-C รายงานการยกเลิกหนี้ที่อาจต้องรายงานเป็นรายได้จากการคืนภาษีของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงหนี้จำนองที่ได้รับการให้อภัยผ่านการปรับโครงสร้างการจำนองหรือการบังคับจำนองหรือการชำระบัตรเครดิตหรือยอดเงินกู้อื่น ๆ น้อยกว่ายอดเงินที่ค้างชำระ ส่วนที่ต้องเสียภาษีของรายได้นี้มีการรายงานในตารางที่ 1 บรรทัดที่ 21.

แบบฟอร์ม 1,099-DIV

แบบฟอร์ม 1,099-DIV รายงานเงินปันผลที่ได้รับส่วนใหญ่มาจากบัญชีนายหน้า แต่จากหุ้นที่เป็นเจ้าของโดยตรงใน บริษัท ควรรายงานการจ่ายเงินปันผลในตาราง B และยอดรวมที่โอนไปยังแบบฟอร์ม 1040, สาย 3a (เงินปันผลทั้งหมด) และบรรทัด 3b (เงินปันผลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม).

เงินปันผลที่ผ่านการรับรองจะถูกระบุแยกต่างหากในการส่งคืนเนื่องจากพวกเขาเก็บภาษีในอัตรากำไรจากทุนซึ่งต่ำกว่าอัตราภาษีสำหรับรายได้ปกติเช่นค่าจ้าง.

แบบฟอร์ม 1,099-INT

แบบฟอร์ม 1,099-INT รายงานดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารสหภาพเครดิตหรือบัญชีนายหน้า ความสนใจนี้อาจรายงานในตาราง B และยอดรวมที่รายงานในแบบฟอร์ม 1040, Line 2a (ดอกเบี้ยที่ต้องเสียภาษี) หรือ Line 2b (ดอกเบี้ยที่ได้รับการยกเว้นภาษี).

แบบฟอร์ม 1,099-G

แบบฟอร์ม 1,099-G รายงานการชำระเงินของรัฐบาลบางอย่างเช่นการขอคืนภาษีของรัฐหรือการชดเชยการว่างงาน จำนวนเงินเหล่านี้ถูกรายงานในกำหนดการ 1, บรรทัดที่ 1 หรือ 7.

แบบฟอร์ม 1,099-MISC

แบบฟอร์ม 1,099-MISC รายงานรายได้เบ็ดเตล็ดหลายประเภทซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนที่ไม่ใช่พนักงาน (กล่อง 7) สำหรับจำนวนเงินที่มากกว่า $ 600 ที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาอิสระ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการรายงานรายได้ค่าเช่าและค่าสิทธิรางวัลและรางวัลการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพเงินประกันพืชผลการจ่ายเงินให้ทนายความและอื่น ๆ.

จำนวนเงินจากช่อง 7 ถูกป้อนในตาราง C พร้อมกับรายงานกำไรสุทธิในตารางที่ 1 สาย 3 ค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์จะถูกรายงานในตารางเวลา E พร้อมจำนวนสุทธิในตารางที่ 1 สาย 5.

แบบฟอร์ม 1,099-R

แบบฟอร์ม 1,099-R รายงานเงินบำนาญหรือเงินงวดและการกระจายจาก IRA เหล่านี้เป็นจำนวนเดียวกันกับที่คุณป้อนในแบบฟอร์ม 1040, ไลน์ 4a, 4b, 4c และ 4d Lines 4a และ 4c รวมยอดรวมของการแจกแจงและ Lines 4b และ 4d เป็นจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี.

ยอดรวมและส่วนที่ต้องเสียภาษีอาจแตกต่างกันเนื่องจาก rollovers, การกระจายที่ผ่านการรับรองจาก Roth IRA, การแจกจ่ายเพื่อการกุศลที่มีคุณสมบัติหรือการบริจาคที่ทำด้วยดอลลาร์หลังภาษี.

แบบฟอร์ม 1,099-Q

แบบฟอร์ม 1,099-Q รายงานการกระจายจากโปรแกรมการสอนที่มีคุณสมบัติเช่น 529 แผนและบัญชีออมทรัพย์เพื่อการศึกษาของ Coverdell หากการกระจายทั้งหมดของคุณจากบัญชีเหล่านี้ปลอดภาษีหมายความว่าคุณใช้พวกเขาสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่มีคุณภาพคุณไม่จำเป็นต้องรายงานจำนวนที่ใดก็ได้เมื่อคุณกลับมา เพียงแค่ให้แน่ใจว่าได้เก็บบันทึกที่ดีแสดงวิธีที่คุณใช้เงินในกรณีที่ IRS ตัดสินใจที่จะตรวจสอบผลตอบแทนของคุณ.

หากการกระจายทั้งหมดหรือบางส่วนต้องเสียภาษีคุณจะใช้แบบฟอร์ม 1,099-Q เพื่อคำนวณส่วนที่ต้องเสียภาษีและค่าปรับที่เกี่ยวข้องและป้อนข้อมูลนี้ในแบบฟอร์ม 5329.

แบบฟอร์ม 1,099-S

แบบฟอร์ม 1,099-S รายงานรายได้จากการขายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ นี่เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่อาจมีผลกำไรจากการลงทุน การได้รับภาษีนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือไม่.

1099-SA

แบบฟอร์ม 1099-SA รายงานการกระจายจากบัญชีออมทรัพย์สุขภาพ (HSAs), บัญชีออมทรัพย์แพทย์ Archer (Archer MSAs), และ Medicare Advantage บัญชีออมทรัพย์ทางการแพทย์ (MA MSAs).

สำหรับการแจกแจงจาก HSA คุณจะรายงานยอดรวมในแบบฟอร์ม 8889 พร้อมกับจำนวนภาษีที่รายงานในตารางที่ 1 สาย 8 การแจกจ่ายจาก Archer MSAs และ MA MSAs จะรายงานในฟอร์ม 8853 ส่วนที่ต้องเสียภาษีจะได้รับการรายงานในบรรทัดที่ 8 ของ กำหนดการ 1.

SSA-1099

แบบฟอร์ม SSA-1099 รายงานรายได้จากประกันสังคม จำนวนเงินทั้งหมดและจำนวนที่ต้องเสียภาษีมีการรายงานในสาย 5a และ 5b ของแบบฟอร์ม 1040 บรรทัด 5a คือจำนวนเงินทั้งหมดของผลประโยชน์ประกันสังคมที่จ่ายและบรรทัด 5b คือจำนวนที่ต้องเสียภาษี.

แบบฟอร์ม 1,098

รูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการหักเงินในแบบฟอร์ม 1040, ตารางที่ 1 (การปรับเป็นรายได้) หรือกำหนดการ A (การหักเงินแยกรายการ) เราได้รวมสิ่งที่พบบ่อยที่สุดด้านล่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูคู่มือแบบฟอร์ม 1098 สมบูรณ์ของเรา.

แบบฟอร์ม 1,098

แบบฟอร์ม 1098 คำชี้แจงดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายงานจำนวนดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับผู้ถือจำนองในอสังหาริมทรัพย์ - มักจะเป็นบ้านของผู้เสียภาษี - เช่นเดียวกับจุดใด ๆ ที่จ่ายในการซื้อและพรีเมี่ยมประกันจำนอง หากการชำระเงินจำนองของคุณรวมภาษีทรัพย์สินจำนวนดังกล่าวอาจถูกรายงานในแบบฟอร์ม 1098 เช่นกัน หากไม่ปรากฏในฟอร์มนั้นอาจรวมอยู่ในรายละเอียดธุรกรรมที่รวมอยู่ในฟอร์ม 1098 บ่อยครั้ง.

หากคุณลงรายละเอียดการหักเงินคุณจะรายงานจำนวนเงินจากแบบฟอร์ม 1098 ในกำหนดการ A. ภาษีอสังหาริมทรัพย์ไปที่บรรทัด 5b ของกำหนดการ A ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านและคะแนนสะสมบน Line 8a.

สำหรับเบี้ยประกันจำนองพวกเขายังไม่สามารถหักลดหย่อนได้ ปีสุดท้ายที่มีการหักเบี้ยประกันสินเชื่อจำนองในปี 2560 ผู้ให้กู้ของคุณอาจรวมเบี้ยประกันจำนองในแบบฟอร์ม 1098 ของคุณ แต่คุณจะไม่ใช้มันในการส่งคืน.

แบบฟอร์ม 1098-E

แบบฟอร์ม 1098-E คำแถลงดอกเบี้ยเงินกู้นักศึกษารายงานจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้นักเรียนที่ได้รับระหว่างปี ถ้านักเรียนมีเงินกู้จากแหล่งมากกว่าหนึ่งพวกเขาอาจได้รับ 1,098-E จากแต่ละแหล่ง ดอกเบี้ยเงินกู้นักศึกษาที่จ่ายไปนั้นเป็นการหักลดหย่อนรายจ่ายที่รายงานในตารางที่ 1 ซึ่งช่วยลดรายรับรวมได้สูงสุดถึง 2,500 เหรียญสหรัฐต่อคืน.

โปรดทราบว่าบุคคลที่รับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับหนี้เงินกู้นักเรียนอาจนำไปหักดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของนักเรียนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จ่าย ดังนั้นถ้าลุงใจดีของนักเรียนทำการชำระเงินกู้นักเรียน แต่นักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับหนี้นักเรียนจะได้รับการหักไม่ใช่ลุง.

แบบฟอร์ม 1098-T

แบบฟอร์ม 1098-T เป็นคำชี้แจงค่าเล่าเรียน มันบันทึกจำนวนของค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่ได้รับหรือเรียกเก็บโดยสถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทุนการศึกษาหรือทุนที่นักเรียนได้รับไม่ว่านักเรียนจะเข้าเรียนอย่างน้อยครึ่งเวลาและไม่ว่าพวกเขาจะทำงานบัณฑิต.

แบบฟอร์มนี้มีความจำเป็นสำหรับการขอเครดิตภาษีเพื่อการศึกษารวมถึงเครดิตภาษีโอกาสอเมริกันและเครดิตภาษีการเรียนรู้ตลอดชีวิต.

แบบฟอร์ม 1095-A, B และ C

ทั้งสามรูปแบบจัดการกับความคุ้มครองสุขภาพ.

ตลาดประกันสุขภาพส่งแบบฟอร์ม 1095-A ให้คุณหากคุณซื้อประกันสุขภาพผ่านทาง มันบ่งบอกว่าใครในบ้านที่ได้รับความคุ้มครองและนานเท่าไหร่ นอกจากนี้ยังระบุว่าผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษีพรีเมี่ยมหรือไม่และหากส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับเงินล่วงหน้าเพื่อลดเบี้ยประกันสุขภาพรายเดือนที่ถึงกำหนด.

หากคุณได้รับแบบฟอร์ม 1095-A และชำระภาษีเครดิตพรีเมี่ยมล่วงหน้าคุณต้องส่งคืนเพื่อกระทบยอดเครดิตล่วงหน้าที่คุณได้รับแม้ว่าคุณจะไม่ต้องยื่นภาษีเป็นอย่างอื่น การกระทบยอดดำเนินการในแบบฟอร์ม 8962 และอาจส่งผลให้คุณต้องชำระส่วนหนึ่งของเครดิต (ซึ่งไปที่บรรทัดที่ 2 ของตารางที่ 2) หรือในเครดิตเพิ่มเติมที่ชำระให้กับคุณ (บรรทัดที่ 9 ของตารางที่ 3).

แบบฟอร์ม 1095-B มาจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณและระบุว่าใครที่อยู่ในบ้านได้รับความคุ้มครองและนานเท่าไหร่.

เมื่อปีที่แล้วคุณอาจได้รับแบบฟอร์ม 1095-C จากนายจ้างของคุณระบุว่าใครในครอบครัวของคุณได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพจากนายจ้างและนานเท่าไหร่ แบบฟอร์ม 1095-C ถูกยกเลิกในปีพ. ศ. 2562 เนื่องจากการลดหย่อนภาษีและงานในปี 2560 ได้ยกเลิกโทษภาษีสำหรับการไม่มีประกันสุขภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ด้วยเหตุนี้กรมสรรพากรไม่ต้องการหลักฐานอีกต่อไปว่าคุณมีความคุ้มครอง.

คำสุดท้าย

ด้วยพายุหิมะของแบบฟอร์มภาษีที่คุณจะได้รับและจำเป็นต้องทำให้เสร็จในปีนี้คุณอาจรู้สึกกังวลหรือไม่แน่ใจว่าแบบฟอร์มทั้งหมดเหล่านี้เข้ากันได้อย่างไร ซอฟต์แวร์เตรียมภาษีออนไลน์จาก บล็อก H&R หรือ TurboTax จะแนะนำคุณเกี่ยวกับคำถามและการป้อนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งคืน.

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจสอบแบบฟอร์มที่คุณได้รับและจัดประเภทตามที่เกี่ยวข้องกับรายได้การปรับการหักเงินและเครดิต การเตรียมการขั้นสูงและองค์กรเล็ก ๆ น้อย ๆ จะช่วยให้คุณจัดการงานเอกสารและเริ่มที่จะได้รับในเวลาภาษี และอย่าลืมดูคู่มือการยื่นภาษีของเราสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.

คุณเผชิญกับการโจมตีของแบบฟอร์มในเวลาภาษีหรือไม่? คุณจัดระเบียบพวกมันทั้งหมดอย่างไร?